第35集剧情
成都府，
荆州城，
关羽看完，抚着长髯笑道：嗯，还是军师知我……关羽令人把此信抄上几十份，遍赠荆州的文武，让他们看看军师是如何夸赞“五虎将之首的!”
东吴。刘备攻取西川后，
刘备却斥张飞无礼，他明白长久不还荆州可能导致孙刘联盟崩坏，因此客客气气请诸葛谨回去复命，正言表示：自己刚拿下西川，立足未稳，一时还需要荆州的兵马钱粮支应，所以只能先还长沙、零陵、桂阳三郡，等取了汉中，定把荆州都还给东吴。
诸葛瑾虽然没要下整个荆州却要回半个，因此也可复命了。
荆州城中，关羽接到刘备归还长沙等三郡公文后，十分不悦。说，“荆州每一寸土地都是我将士拼着性命取来的，怎么拱手让人?这定是诸葛亮逼哥哥所致!”于是他敷衍使者，说自己会遵命行事，暗中却调集水军，列阵江岸，防止东吴袭取三郡。……义子关平劝阻不可。关羽却说，“将在外君命有所不受。”
翌日，副都督
回东吴的路上，侍卫大骂关羽。吕蒙笑说，“一个将死之人你骂他做甚?”侍卫不解，说关羽面色红润，没有将死之象啊?吕蒙狠狠地说：关羽名扬四海，但他不知道“名”也是杀人利器!盛名之下，其实难副。他已经到忘乎所以、睥睨一切的地步，也就是离死期不远了!
吕蒙带回的消息让孙权震怒，关羽也太狂傲了!吕蒙愤然道：他们取益州后，已经视天下如无物。孙权沉思再三，终于起了夺取荆州的心思。吕蒙看出主公之意，大喜!陆口相会就是机会……
但是，鲁肃仍以大局为重，决定抱病前去陆口与关羽相会。他仍想不伤和气地取回半个荆州。临行前。吕蒙与
荆州城下，关羽正准备上路，关平来报，东吴吕蒙、甘宁两军都已经移师陆口，他请求关羽不要前往陆口。但关羽轻蔑地说：那我不是失约了吗?关云长岂是无信之人?昔日我在曹军万刃丛中、矢石交攻之际也能匹马纵横，如入无人之境!何惧东吴鼠辈?……关羽决定只带
关平谏道：伯父把这么重一副担子之寄托父亲，父亲怎能以万金之躯，亲蹈虎狼之穴?关羽得意道：只身前去更能展示天威!更能让他们感到羞辱!
守候江边的东吴诸将听说竟然关羽单刀赴会，都大为惊骇。吕蒙愤道：先前，关羽视我如犬。现在，他又视东吴如无物!……此话激东吴诸将对关羽强烈的仇恨!
陆中帐中，关羽与鲁肃相会。鲁肃提出归还长沙三郡之事，关羽先是回避，继而与鲁肃争辩，就是不肯归还……其间，周仓在阶下举刀声援关羽。突然，帐后发出一阵兵器撞击之声。关羽变色而起，向帐后瞥了一眼，大步上前夺过周仓所捧大刀，巍然立于庭中，大喝：如有客，都请出来!
刹时间，东吴诸将都剑待战。鲁肃意识到有人背着他布下了伏兵，他强支病体起身来，倒一杯酒走到关羽面前说：云长，该我敬你一杯了!……接着小声对关羽说道，“有人背着我设伏，你速速牵着我离去。有我为质，诸将不敢贸然行事!”关羽右手提刀，左手挽住鲁肃，佯醉道：今儿真是痛饮美酒，荆州的事儿改日再谈吧……关羽说着拽着鲁肃往外走去。东吴诸将见关羽手提大刀，亲拉鲁肃，都投鼠忌器，不敢妄动。
关羽到船边才放开鲁肃，跳上船首，拱手问鲁肃道谢，并问他为何要救自己?鲁肃说：我不是救你，是救孙刘联盟!关羽明言，我不会归还三郡!鲁肃长叹，说那我也会救你，如果你今天人头落地，就算东吴能取回荆州，最终也会败于曹操……
关羽感动，说自从
关羽离去，身体虚弱的鲁肃昏倒在地上。
鲁肃进入弥留之际，他在病榻上听吕蒙禀报：曹操已趁刘备在西川立足未稳，亲率精锐袭取了汉中，
吕蒙向鲁肃请示东吴今后的国策。鲁肃说，只要刘弱曹强，我们就要联刘抗曹。但是有一天，刘强曹弱了，我们就得联曹抗刘!只有这样东吴才永远是胜者。如果FAN其道而行之，东吴必亡。鲁肃还说，“这不光是我之意，也是
临终前的鲁肃虽支撑着，提笔写下遗书，向孙权郑重推荐吕蒙为大都督，陆逊为副都督。但他没能写完，气已绝，人已逝……帐外，东吴诸将一片悲声!
吕蒙接掌东吴将印后来到周瑜的墓前，誓道：大都督，我终于掌握兵权了，我一定完成你的遗愿，让荆州回归东吴。令诸葛亮命丧黄泉，为你报仇雪恨!……
关羽单刀赴会拒还三郡的事传到了曹操耳中，特别是鲁肃一死，东吴少了“孙刘联盟”主持者，这更令曹操大喜。但是，他也觉得自己老之将至，时光无多。于是，他决定趁刘备与诸葛亮远在蜀中，可发兵攻关羽，夺占荆州。
程昱再建议：主公取汉中后，已开创万世不移的丰功传业，应当改朝建元。曹操摇头说：不可不可，时机不到!程昱再建议：那么主公也应该先试行一步――进魏公之位，加九锡，以彰功德!曹操虽喜，仍担心拥戴汉帝的群臣不赞同。程昱正声：丞相之勋，足以开天地自立。那些到现在还不明时务的臣党，早该从朝堂上驱逐出去了!
三月三日，
宫中，程昱安排的众臣大赞曹操功德，齐劝“进魏公之位，加九锡以彰功德。”众臣一片劝进之声。唯有首席谋臣
曹操闻言，勃然变色，他痛苦地感到，自己最为欣赏，立功最多的荀彧，已成障碍了……程昱辩道：岂可以一人而阻众望?!于是群臣一起下跪，向献帝上奏，请尊曹操为魏公，加九锡。献帝连连颤声：准!准!
荀彧无奈叹息：我不想今日见此事!……退班而去。
曹操含笑看荀彧背影，深思无言。
第70集
