第43集剧情
丛山峻岭中。
诸葛亮征询马谡意见，如何对付蛮王孟获?马谡说：孟获倚仗山川险要，与朝廷为敌。丞相亲率大军南征，克敌易如反掌。可你一走，他还会反叛。如此降降反反，何时是了?依臣之见，南征当以攻心为上，攻城为下;心战为上，兵战为下。让孟获知天命伏天威，从心底归顺朝廷，才能去南蛮之患。诸葛亮喜说：你和我想到一块去了!你索性不要回成都，留下做我的参军吧。马谡高兴领命，进一步说：我察丞相心思，不全在蛮王身上。制服蛮王，丞相成竹在胸，只用一只眼睛盯着就够了，另一只眼睛还要盯着成都。陛下年幼，容易被谗言左右，丞相要谨防身后的暗箭。诸葛亮苦笑一声：我脑后必须还有第三只眼睛，要时时盯着北方的
蛮王孟获召集三洞元帅，决定各率一路军，一起迎战南征军。为激励士气，孟获狡黠地提出：谁得胜，我就把洞主让他。激励各洞主为争功而抢战……不料他们战法早在诸葛亮意料之中，一战即败，三洞元帅和孟获全部被擒!
帐中，诸葛亮先唤上那几个洞主，善加抚慰，之后赐宴释放!暗中却把三洞主董荼留下，告诉他：如此为贼，终非长远之计。你要是愿为我效力，可保你做朝廷命官。董荼大喜……
最后，孟获在刀枪剑戟中押上。诸葛亮问他为何背反?孟获毫无惧色，不跪不揖。说两川之地本是南人所有，你们持强凌弱，自称为蜀国蜀帝。我等岂能心服?可惜此战我们大意，否则我会打进成都，也坐上帝位!诸葛亮笑赞他不光有霸气也有志气，说：你既然不服，我可以放你，好吗?孟获惊喜：你如敢放我，我会重整军马，和你决战!如果你有本事再抓了我，我必倾心拜服丞相。
诸葛亮当即放了孟获，帐中将领都感惊异。诸葛亮笑言：孟获如此可爱，倒是叫我喜欢啊!……
暮色笼罩皇城，到处禁卫森严。魏国四重臣：中军大将军
走到半路的司马懿重又回宫，跪在榻前。这时，只见刀斧手从帏后齐出，手中刀光闪亮。司马懿垂首待死，但曹丕却一言不发，终于他伸出一只手抓住司马懿的手，颤声：爱卿……拜托了!你去吧。
司马懿大哭而退。
临终前的曹丕吩咐宦官把宫里的乐师班喊来，他想再做一次诗人……稍倾，乐师班带着筝、瑟、箫、笛、埙进来。司礼官问：陛下想听哪一曲?曹丕想了想，说：朕的《燕歌行》。随着乐师的伴奏，一歌女绵绵唱起：秋风萧瑟天气凉，草木摇落露为霜，群燕辞归雁南飞，念君客游思断肠……
曹丕在歌声中死去……
叠出画面：曹丕葬礼……群臣朝贺曹睿登基……字幕：公元245年，曹丕死，曹睿继位，魏国进入司马懿时代。
孟获在泸水边遇到了残败的蛮兵。众兵又喜又惊，问大王如何能逃出虎口。孟获吹嘘：夜里被看押，挣脱绳索，把看守的几十个蜀兵全都杀了。行至路上，又宰杀了一员大将，名为常山赵子龙……众人惊喜声声，说大王真是神勇。孟获让人把附近洞主和酋长都找来，商议如何与诸葛亮亮斗法。孟获说：我想好了，诸葛亮其人太奸诈，不和他斗计。我们有山川泸水之险，眼看天热了，他们没船又缺粮草，就是硬耗也能把诸葛亮耗走。各洞主酋长纷纷称是，就在此时，
曹睿首次登朝，司马懿就向曹睿递上辞呈，请求自贬职务，驻守边关西凉。曹睿犹豫：西凉是不毛之地，你为何要自我放逐?莫不是想远离朝廷?司马懿躬身颤声道：西蜀一旦犯境，那西凉就是第一线。臣预料，诸葛亮平定南蛮后，就会挥师北伐。臣深受皇恩，无以回报，只能御守西凉，尽忠报国。
响起曹睿内心独白，他笑道：爱卿报国之心，朕深感欣慰。准奏!司马懿跪地谢恩。
暮色沉沉，兵车由几个亲兵佑护，出城缓缓北去。儿子
派往魏国的细作将司马懿被魏帝放逐边关的消息报给诸葛亮，诸葛亮陷入沉思。一副将禀报夜渡泸水的请况，诸葛亮竟不知副将在说什么。最后追问：什么?泸水有毒?毒死了多少?副将说毒死了十七人，还有三匹马。诸葛亮沉吟而言：午夜转凉时，毒气或能消解?……这时马谡匆匆赶来，说他刚刚问过山中老叟，那老叟子夜时分气温转凉，毒气自解。人马渡河都没事。诸葛亮喜赞马谡：你总是能解我心中疑惑!
月光下，几百木筏同时向对岸划去……这时，诸葛亮若有所思。马谡观察诸葛亮神情，问：丞相可有忧虑?诸葛亮说出心事：洛阳密报，曹睿刚刚即位就把司马懿贬去了西凉，做了雍、凉两地的兵马提督。马谡笑道司马之祸应当是丞相之喜啊。诸葛亮长叹：未必。西凉是北伐要津，司马懿脚趾头里都藏有韬略，此人非常人可比啊。日后我举兵北伐，必有一番恶斗。马谡说：丞相何不派个刺客，除掉司马懿。诸葛亮说：何需刺客，流言也可杀人，而且杀人不见血。我已经在魏国三城布下流言，布满猜忌，不用一兵，就可废了司马懿……马谡不信，说司马懿不近酒色，不贪钱财，深受曹氏父子的器重，怎会被谣言所伤?诸葛亮笑说：不是谣言而是流言!谣言是假的，流言则可假可真。司马懿之所以远赴西凉，是为了离京避祸。他不想让人知道他的真实用心，我偏要嚷嚷得让满天下人都知道!司马懿不贪酒色钱财，却有贪国大欲!这种贪最令魏帝猜忌，而主子的猜忌往往能要了臣下的命!……马谡叹：先生明见，但先生自己是否也有此虑呢?成都那里会不会也有先生的流言呢?……诸葛亮不由地一怔。
孟获在山洞里大摆酒宴，请几个酋长看蛮姑表演的蛇舞。忽然一蛮兵来报，说赵子龙在山下叫阵。孟获大惊，众人则笑。董荼故做惊讶：赵子龙不是让你杀死了吗?孟获羞恼成怒，说：你们谁能退兵，我就把洞主让给他!董荼说：我能，不过要外加一个条件。孟获说什么条件都答应你。董荼说我要你的头。说罢一挥手，几个酋长一起动手，杀了孟获的两个卫士，把孟获捆起来……
孟获再次被押进大营，诸葛亮犒劳了董荼等人，之后去帐外看锁在囚车里的孟获，笑问：你说过再落入我手就肯倾心降服。孟获叫屈：又不是你捉的，是我自家人反叛，我怎能服你?又说：就算我肯降，但我的手下人未必心服。你不如放我回去，我说服手下人一起归了你。诸葛亮说好吧，我相信你。诸葛亮叫人打开囚车，亲自送他到泸水边，又用船送他到对岸。船走出很远了，诸葛亮还在招手。……马谡心有难处，问诸葛亮：陛下要是知道一放再放，会有责怪，甚至会起疑心啊。诸葛亮问什么疑心?马谡说：比如“欺君抗旨、养寇自重”之类。诸葛亮说，后主不是曹睿，我也不是司马懿!
魏宫早朝，
