第47集剧情
吴都中，
东吴出三十万大军进攻襄阳等地的消息传来，诸葛亮大喜，即召众将商议战事。忽然有人来报，说魏国偏将郑文因不满司马懿的用人之道，前来投诚。
诸葛亮微微一笑，召入降将。他问长问短，表情是信疑参半……这时寨外突然出现魏军的追兵，为首大将是前将军
帐中，诸葛亮问郑文：你与秦朗同为正副将领，他武艺比你如何?郑文大叫：我可立即斩了他!诸葛亮赞说：你要能杀了秦朗，我才相信你降汉的真心。
郑文当即出帐上马，与秦朗只交战一个会合，手起一刀将对方劈下马。观阵的蜀军诸将禁不住为郑文失声叫好。郑文提秦朗之头雄纠纠气昂昂入帐，向诸葛亮复命。但诸葛亮突然变脸：把他捆起来，斩着!郑文大声叫屈。诸葛亮呵呵笑：我认识秦朗，你刚才杀的秦朗是假冒的。司马懿让你来诈降，又怕我不信，故意找个送死的，演戏给我看。郑文见事已败露，只得据实招来，跪求免死。诸葛亮便令郑文写信给司马懿，诱他夜袭蜀军大营。此外，诸葛亮又选了个巧舌善辩的士兵，嘱他当晚“逃”去魏兵大寨，一定将信亲手交给司马懿……
安排已定后，诸将问诸葛亮何时认识魏将秦朗的?诸葛亮笑说：我何曾认识那个无名之辈!但是司马懿用将极为谨慎，秦朗既然官拜前将军，武艺至少超过郑文，但郑文与之交战一个回合就斩了秦朗，可见这秦朗是假的，而郑文诈降才是真的。
司马懿接到郑文密信，即于当晚二更亲率大军前来劫寨。走到半路，
天明后，诸葛亮召见郑文，说：你现在是蜀国的将领了，想不想再立一功?郑文大声说，丞相所命，末将万死不辞!诸葛亮笑说：万死不必，一死就足已。诸葛亮即令斩了郑文，把他的首级、及一封战书着人送到魏军阵前。
司马懿看了诸葛亮战书，放在火里烧了，下令坚守不战。他相信“不战即是百战不殆之策”。三十日内，蜀军必退!
果然，诸葛亮对司马懿的坚守拒战无计可施，而军中粮草又渐渐不支……扬仪禀报，川中粮草都屯积剑阁，转运艰难，再次建议退军。诸葛亮笑说我早就准备下一物了，说着囊中取出一图《木牛流马》图。令扬仪从汉中急招能工巧匠，制造木牛流马运送粮草……
三十日很快过去，司马懿见蜀军没有半点退兵之象，大感惊疑：莫非孔明得天助，三军食草露?
哨骑急报，说有前所未见的怪物出现于山道上，驮运蜀军粮草。司马懿大惊，亲自潜去观看。一见之下便明白，那怪物就是传说中的“木牛流马”。有了它们，蜀军不愁粮草不继……司马懿道：诸葛亮可用此物，我们也可用!即令部将杀出，劫了几个木牛流马回营。
营中，司马懿细看木牛流马行走运送之态，下令依法炮制，为魏军所用。
军大营，诸葛亮听说司马懿劫走十余只牛马，大喜!原来这是诸葛亮设下的又一计，故意让司马懿仿制……
这天，魏兵用木牛流马从北原运三十万担粮回来，半道突遭到蜀将
但蜀兵冲杀上前后竟然不焚魏军粮草，而是将木牛流马口中的舌头翻转过来，木牛流马便原地伫足，个个如铁石般僵硬不动。
败军归报司马懿。司马懿大惊，急命部将率五万精兵追杀，他严令“如能夺回粮草即夺之，不能夺回即焚之，万不可落入蜀军手里!”
可是等魏军赶到时，却看见木牛流马们一个个行走自如，驼着粮草们早已远去!……原来，蜀军将牛马口中的机关再度翻转过去，再次行走如常。诸葛亮略施小计，骗得魏国三十万担军粮。这个数量相当于蜀国民夫三个月的运送量，蜀军粮荒顿解!
营中，司马昭悲哀地对司马懿说：木牛流马乃神器，六丁六甲的化身。我军可仿造却不可驱使。司马懿叹：天下神器，在人不在物!现在我知道当年周公瑾是怎么死的了，知道了他为何会被气死!……
魏都中，曹睿得报陆逊率大军犯境，便点起三路大军御驾亲敌陆逊。同时，他连连给司马懿下旨，责他“迁延不战是唯惧敌?”令他尽速击败诸葛亮，回防魏都!……
司马懿屡接曹睿严旨，甚至感觉到主上的愤怒当是隐有怀疑之意，无奈之下，只得设法主动出击。
这一天，司马懿审问了被俘的蜀兵，得知诸葛亮不在祁山，便定一道灭敌之策：派五万精兵攻取祁山大寨，祁山是蜀兵的大本营，祁山大寨如有险，诸葛亮归兵无路，因此他必然冒死相救。魏军趁蜀军分兵时，由司马懿亲率大军奔袭蜀军的屯粮之地――上方谷。如此蜀军前后受敌，必然大败!
山上，诸葛亮连日抱病亲查敌情，他远远看见魏军频繁，预料司马懿近日必然举兵，但是他会往哪个方向进袭呢，诸葛亮却犹豫不决……终于在这天，他问魏延：你如果是司马懿，会攻我何地?魏延毫不犹豫地回答：我会攻打蜀军最深远、最不可能受攻的地方――上方谷!只要一把火烧了军粮，数十万蜀军不战自乱……诸葛亮猛醒，大赞魏延“有见识!司马懿是想佯攻我大寨，暗袭上方谷啊”于是诸葛亮派魏领重兵在上方谷设伏，同时密令其它将军各领兵马伏于祁山附近，只要看见司马懿攻取祁山，则大张旗鼓，虚做救兵之势，实则攻取魏军的根本之地，渭南大营!
在双方勾心斗角下，各自忐忑不安地开始用兵了……
第94集
